昭和十九年春，羸弱还有些口吃的青年沟口吾市（市川雷藏 饰）携父亲（浜村純 饰）的书信来到京都骤阁寺（金阁寺），拜访父亲生前的好友田山道诠（中村鴈治郎 饰）。身为主持的田山感念故友的友情，诚心收留了这个

歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口