全盲的FBI特別搜查官皆实广见（福山雅治 饰）被称为“终结一切案件的最后王牌”。他自日本研修返美后，警视厅搜查一课的护道心太朗（大泉洋 饰）前往美国受训，两人在华盛顿与纽约继续加深“无敌搭档”的默契。

立志成为漫画家的高中生林明子，经同学介绍来到一个奇怪的美术教室。这个教室没有招牌也没有宣传，甚至在电话本上都查不到，只是一处坐落在海边的小木屋。木屋主人是个手拿竹刀、身穿运动服的美术老师，名叫日高健三

被公司辞退、离婚、存款也见底的中年男子文太（大泉洋 饰），人生一落千丈。某日他通过了一家神秘公司的面试，却被通知“你要成为有点超能力的人，并拯救世界”。他被安排住进职员宿舍，却突然要与一位素未谋面的陌