与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 　　为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：

前往济州岛毕业旅行的前一日，春光烂漫迷茫。趴在课桌睡着的世美突然间醒来，泪流不止。她梦到最亲密的好友夏恩倒卧绿茵草地，面色安详。世美担心痛失爱犬又因脚伤住院的夏恩有何不测，于是翘课溜到医院，试图说服她

韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间