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描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。

一个男人在一个奇怪部落居住的岛上做研究，这个男人的妻子和一个来自部落的女人发生了性关系，并把她带回了大城市，在那里问题开始出现......