该片集合浪漫、奇幻、喜剧元素，围绕卡代布饰演的男主因救治受伤的美人鱼(波西饰)而陷入情网的故事展开。

19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械

该片集合浪漫、奇幻、喜剧元素，围绕卡代布饰演的男主因救治受伤的美人鱼(波西饰)而陷入情网的故事展开。